Агентство Fitch Ratings присвоило облигациям АО «Самрук-Энерго» на сумму 500 млн. долларов со ставкой 3,75% и погашением 20 декабря 2017 года финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «BBB-». Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе Fitch.
Fitch присвоило финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте на один уровень ниже долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) компании в иностранной валюте «BBB» из-за структурной и контрактной субординации в структуре долга группы.
Обеспеченный и приоритетный при погашении долг на уровне операционных компаний составлял 61% долга группы (исходя из классификации акционерных кредитов по МСФО) и существенно превышал 2x EBITDA группы на конец 2011 года. Приоритетный необеспеченный долг, который будет привлечен в будущем на уровне холдинговой компании «Самрук-Энерго», как ожидается, будет субординированным в рамках группы относительно других кредиторов с требованиями, приоритетными при погашении.
Fitch будет отслеживать планируемый прогресс компании с привлечением приоритетного необеспеченного долга и погашением долга, приоритетного при погашении, и, таким образом, уменьшения степени субординации на уровне холдинговой компании.
Полный список рейтингов «Самрук-Энерго»:
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте «BBB», прогноз «Стабильный»
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте «BВB+», прогноз «Стабильный»
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «F3»
Национальный долгосрочный рейтинг «AAA(kaz)», прогноз «Стабильный»
Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «BBB-»
Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте «BBB»
Национальный приоритетный необеспеченный рейтинг «AA+(kaz)».
