АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) и Ракишев Кеңес Хамитұлы достигли окончательной договоренности по приобретению доли по 46,5% акций АО «БТА Банк» каждый у АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе Казкоммерцбанка.
Самрук- Казына передает оставшуюся в БТА долю в 4,26% ККБ по Договору доверительного управления, что обеспечит ККБ более 50% голосов и операционный контроль над БТА. При этом, фонд сохранит текущее участие в капитале ККБ, а опционное соглашение, заключенное в 2009 году с акционерами ККБ в отношении пакета акций Фонда, будет пролонгировано.
Стоимость приобретения ККБ 46,5% акций составляет 72 075 млн. тенге или около 465 млн. долларов США. Подразумеваемая стоимость 100% капитала БТА составляет примерно 1 млрд. долларов или 0,5 балансовой стоимости на 30 сентября 2013 года. Казкоммерцбанк оплачивает сделку деньгами по следующему графику: 31 млрд. тенге в дату закрытия и 41 075 млн. тенге не позднее 1 июля 2017 года.
Сделка одобрена cоветом директоров ККБ 5 февраля 2014 года и будет вынесена на утверждение Общего собрания акционеров. После закрытия сделки предполагается объединение ККБ и БТА.
Председатель правления ККБ Нина Жусупова отметила: «Это этапная сделка для ККБ. Приобретение и последующее объединение БТА и ККБ, как ожидается, создадут крупнейший универсальный банк в регионе, крупномасштабный диверсифицированный институт с активами более, чем в 1,5 раза превышающими ближайшего конкурента. Объединение в сочетании с накопленным опытом ККБ по работе с проблемными кредитами должны помочь решению проблем БТА. В целом, как мы ожидаем, объединение будет способствовать оздоровлению банковской системы Казахстана и повышению доверия к ней».
Консолидация рынка должна улучшить структуру банковского сектора в условиях ограниченного роста. Объединенный банк должен стать более устойчивым к экономическим циклам, к внедрению стандартов Базель 3 и изменениям в конкурентной среде в результате вступления в Таможенный союз и ВТО, отмечается в сообщении.
Завершение сделки потребует принятия корпоративных решений ФНБ «Самрук-Казына», одобрения регуляторного и антимонопольного органов и одобрения акционерами банка на общем собрании акционеров 21 февраля 2014 года. Решением совета директоров ФНБ «Самрук-Казына» от 31 января 2014 г. вопрос об отчуждении акций АО «БТА Банк» вынесен на рассмотрение единственного акционера.
Также 27 декабря 2013 года между ФНБ «Самрук-Казына», ККБ, Кенесом Ракишевым и рядом государственных органов (министерствами экономики и финансов, а также Национальным банком) был подписан Меморандум о взаимопонимании, условиями которого предусмотрен ряд мероприятий, которые госорганы готовы рассмотреть в целях успешной реализации сделки.
